חתימה דיגיטלית על הצעות מחיר בלי לרדוף אחרי הלקוח
הלקוח אמר "מעולה, שלחו". ההצעה יצאה. ואז שבוע של שקט, כי המסמך יושב בתיבה של מישהו שחיפש אותו כדי להדפיס, לחתום ולסרוק. החתימה הדיגיטלית פותרת את הפער, אבל מישהו עדיין צריך לוודא שהיא אכן קרתה.
מה הבוט עושה סביב חתימה דיגיטלית?
בוט במכירות לא חותם במקומכם. הוא מכין את המסמך הסופי מתוך ההצעה שאושרה, מעביר אותו לשליחה לחתימה אחרי אישור שלכם, בודק מדי פעם אם הלקוח חתם, ומנסח תזכורת אם לא. כשהמסמך חתום הוא מדווח לכם ושומר אותו במקום שהגדרתם.
הנושא מופיע כשיעור נפרד בפרק המכירות והלקוחות של קורס גרוק בוט, מיד אחרי השיעור על הצעות מחיר מתוך מחירון.
איך זה נראה ביום רגיל?
מנהלת מכירות בחברה שמוכרת שירות לעסקים סוגרת שיחה עם לקוח. היא רושמת לבוט בשורה אחת מה סוכם. הבוט מכין טיוטה מהמחירון, היא מאשרת, והמסמך יוצא לחתימה. מכאן הבוט עובד לבד בגבולות שהוגדרו לו.
- הבוט מכין את המסמך מהנתונים שאושרו, בלי לשנות סעיף.
- שער האישור עוצר ומחכה לכם.
- אחרי האישור המסמך נשלח לחתימה.
- הבוט בודק סטטוס בריצה קבועה, לפי הלוח שקבעתם.
- כשהלקוח חותם, אתם מקבלים הודעה והמסמך נשמר.
כל ריצה נרשמת ביומן ריצות, כך שתמיד אפשר לראות מה נשלח ומתי.
שלושה שיעורים בחינם, בלי הרשמה
52 שיעורי וידאו, 157 דקות, תשלום חד פעמי של 297 ש״ח ועוד מע״מ וגישה לכל החיים. שלושת השיעורים הראשונים פתוחים לכולם.
איזה מסלול אישור מתאים לאיזו עסקה?
| מסלול | מה נדרש | מה הבוט יכול לעשות | סיכון עיקרי |
|---|---|---|---|
| הדפסה, חתימה וסריקה | מדפסת וסורק אצל הלקוח | רק תזכורת במייל | עיכוב ומסמכים שאבדו |
| אישור בתשובה למייל | מייל שמצטט את ההצעה | לזהות תשובה ולהעביר אליכם | ניסוח עמום של האישור |
| חתימה דיגיטלית | כלי חתימה מחובר | להכין, לשלוח אחרי אישור ולעקוב | מסמך שהוכן עם נתון שגוי |
לא כל הסכם צריך אותו מסלול. אם חשוב לכם התוקף המשפטי של החתימה או הנוסח של הסעיפים, כדאי להתייעץ עם עורך דין, והבוט רק מכין את מה שהוא נתן לו.
מה לא מפקידים בידי הבוט
בקורס יש שיעורים על חיבורים בגישה מינימלית ועל פרטיות ומסמכים רגישים, והעיקרון פשוט: הבוט מקבל רק את התיקיות והחיבורים שנחוצים למשימה, ולא את כל המערכת.
הרעיון המלא של השער מתואר במדריך שער אישור להצעות מחיר, ואת הטיפול בהצעות שנשארו פתוחות אפשר לראות במדריך הפולואפ.
איך מתחילים
מתחילים מהצעה בדמו: מחירון בדיקה, לקוח בדיקה וכתובת מייל שלכם. מריצים את התהליך עד שאתם מקבלים את המסמך לחתימה, ורק אחר כך מחברים נתונים אמיתיים. השיעורים בקורס מצולמים בדיוק כך, עם חשבון הדגמה ונתוני דמו בלבד.
רוצים לראות מה עוד נכלל? הדף לאנשי מכירות ב־tzedek.me מרכז את הסדנאות, וקורס וידאו גרוק בוט מראה את השיעורים עצמם.
שאלות נפוצות
האם חתימה דיגיטלית שהבוט הכין תקפה משפטית?
זו שאלה משפטית שתלויה בסוג המסמך ובכלי החתימה. כדאי להתייעץ עם עורך דין על התבנית. הבוט אחראי על ההכנה והמעקב, ולא על הערכה משפטית.
האם הבוט יכול לחתום בשמי?
לא כדאי, ולא זה התפקיד שמתאים לו. הכלל בקורס הוא לשים שער אישור לפני כל פעולה בלתי הפיכה, וחתימה היא כזו.
מה קורה אם הלקוח לא חותם?
הבוט מנסח תזכורת לפי לוח זמנים שקבעתם, ואתם מאשרים אותה. אם עדיין אין תגובה, הוא מדווח לכם ושם את העסקה ברשימה לבדיקה אנושית.
צריך חיבור מיוחד לכלי חתימה?
הקורס כולל שיעורים על חיבורים בגישה מינימלית ועל חנות האפליקציות של הפלטפורמה. אילו חיבורים זמינים לכלי החתימה שלכם כדאי לבדוק בשיעורים עצמם.
הצעת המחיר הבאה יכולה לצאת מהר יותר
52 שיעורי וידאו, 157 דקות, תשלום חד פעמי של 297 ש״ח ועוד מע״מ וגישה לכל החיים. שלושת השיעורים הראשונים פתוחים לכולם.